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「生命保険入門」書評、生命保険が普通のサービスになる時。
[tmkm-amazon]4000236873[/tmkm-amazon] 結婚・FPの勉強を通して、やっと保険というものに興味を持つようになった。 それまで、全く興味がなく、友人と保険の話をしても、「僕は、保険に入るよりも将来の事業資金を貯めたい。」という理由で、保険という商品を避けて通ってきた。...
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年金型保険の二重課税問題は、ひとつのビジネスチャンス？
先週末の日経新聞の特集欄にて、年金型保険の相続の際に発生する二重課税問題が説明されていました。この場で詳しく説明はしませんが、簡単に言うと、 ◎相続税と所得税がダブルで課税されていたので、重複した分が戻ってくる ということになります。 この問題を裁いた判決をラジオで聞いた時には、特に何も思わなかったのですが、今回の日経の記事をふと読んでいると、この問題は、 ◎FPにとって、ビジネスチャンスになりうる...
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【377号】FPサービスのブルーオーシャン戦略とは？
◎本日のニュース 1)見出し Screen Savers: Will Online Financial Planning Catch On? 2)要約 フィラデルフィアのベンチャー企業・ベリタットアドバイザーズは、 インターネットを使ったオンラインFPサービスを提供している。 このサービスは、ビデオチャットを活用し広範囲な ファイナンシャルプランと投資アドバイスを提供する。...
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楽天証券主催の堀古英司さん講演会から考えたこと。
先日大阪・福島で行われた楽天証券セミナーに行きました。この手の金融セミナーは、各種金融サービスへの集客・勧誘を目的とされているので、ほとんどが無料です。無料で、そこそこ有名な方の講演が聞けるので、大変ありがたく感じます。...
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